Майнинг в Европе 2020: как выбрать страну и компанию для размещения своего оборудования

Весь 2017-ый год отрасль майнинга криптовалют активно развивалась. Связано это было с ростом курса основной криптовалюты – биткоина, следствие - более высокая прибыль в результате майнинга криптовалют. В ноябре 2017 года он достиг значения в 17000 EUR за 1 BTC. Примерно за полгода до взлета начал развиваться ажиотаж в сфере майнинга криптовалют, количество проектов по созданию собственных майнинговых ферм и пулов пестрило высокоэффективными финансовыми показателями, период окупаемости инвестиций уменьшался с каждым увеличением стоимости криптовалют. Не остановило данное развитие отрасли и новогодний обвал курса BTC, когда за январь – февраль 2018 года, стоимость BTC упала почти в 3,5 раза. Развитие отрасли происходило по инерции ещё пару месяцев, пока курс BTC к EUR не продолжил падение. К концу 2018 года, когда в ноябре произошло очередное падение курса BTC в рубеж ниже 4500 EUR, начались отключения устройств майнинга от сети, в виду убыточности процесса. Конечно, как следствие упала сложность сети и возрос профит, но картину в целом это уменьшение сложности не спасло. Всё упиралось в затраты на осуществления майнинга криптовалют, а именно стоимости электричества. С этого момента в отрасли майнинга криптовалют образовался профицит предложений о продаже бывших в употреблении майнинговых ферм и майнинг устройств. Так как же сегодня быть владельцам майнинговых ферм, асиков и пулов? Рассмотрим ситуацию для Европейского предпринимателя.

Поскольку сегодня суть профита в майнинге криптовалют заключается в уменьшении затрат на осуществление процесса, то основная задача майнера сводится к поиску размещения своих майнинг-устройств с минимально возможной стоимостью электрической энергии. Кроме того, необходимо учесть риски возможной утраты устройств по вине третьих лиц, в случае если найденное место размещения будет находиться географически далеко от владельца или просто не будет обладать рядом характеристик надёжной компании. Все эти требования являются составляющими отрасли дата-центров и компаний, занимающихся предоставлением мест для майнинговых устройств в аренду. Однако и у них начались тяжелые времена. Давайте разберемся подробней, и для наглядности расчетов будем использовать основную криптовалюту BTC и самое популярное устройство для майнинга BTC – Bitmain ASIC Antminer S9.

Майнинговые дата-центры, предоставляющие своим клиентам место в аренду для размещения устройств зарабатывают на разнице стоимости электроэнергии, в большинстве случаев стоимость аренды сразу заложена в стоимость электроэнергии для клиента. В декабре 2018 года, после того как стоимость одного BTC в среднем составляла 3100 EUR, среднесуточная доходность одного майнера S9 составляла 2,4 EUR, для того чтобы майнинг был прибыльным, стоимость электроэнергии для клиента должна составлять не более 5,5 евро центов за 1 кВт/ч, а для компании предоставляющей места для майнинг-устройств в аренду не более 4,5 евро центов за 1 кВт/ч. Но такую стоимость электричества не может предоставить ни один поставщик из центральной Европы. Как следствие, моментально начали пропадать майнинговые дата-центры. Началось с того, что с их сайтов пропали стоимости размещения устройств (например FortLax, Etix, HCE), многие компании полностью закрылись, вернув майнинг-устройства владельцам. Сегодня на рынке Европы остались только компании, которые имеют промышленные масштабы потребления электричества, юридически оформлены соответствующим образом и имеют доступ к более низким (оптовым) стоимостям электрической энергии. Кроме того, значимую роль играет страна расположения компании, предоставляющей места для размещения майнинговых устройств, т.к. в каждой стране стоимость электричества разная. Начнём с обзора стоимости электричества за 2019 год в разных странах, Euro за 1 кВт/ч, для населения и примерная стоимость для средней промышленности (от 20 МВт/ч):

Таким образом, получать прибыль от майнинга криптовалют в Европейских странах на устройствах Antminer S9 становится возможным только в Сербии, Грузии, Косово, Белоруссии, Украине и России и Казахстане. В Казахстане в летний период температура воздуха прогревается до 50 градусов по цельсию, в таких условиях ваши майнинг-устройства быстро выйдут из строя. Либо вам придётся дополнительно оплачивать охлаждение устройств. В Украине на данный момент крайне нестабильная политическая обстановка, в стране самоуправствуют разные органы исполнительной власти, и Ваше имущество может быть похищено без следов. Остаются страны юго-восточной Европы и Россия. Математика здесь простая: чем дешевле электроэнергия, тем выше ваш профит. Соответственно, в случае, если Вы в Сербии разместите свой майнер S9, который в день добывает примерно 2,4 EUR, затраты на электричество у вас составят 1,30 кВт * 24 * 0,0705 = 2,20 EUR, значит в день S9 будет приносить вам 20 Евроцентов (или 6,1 EUR в мес). Кроме того, в Словении как во всём Евросоюзе, действует налог на прибыль с майнинга. В то время как, если Вы разместите майнер в России, ежедневные затраты у вас составят 1,12 EUR и профит составит 1,65 EUR в день (или 50,32 EUR в мес.). С точки зрения налогового законодательства в России сегодня майнинговые устройства юридически относятся к серверным устройствам и не облагаются налогами.

Ситуация полностью меняется, если речь заходит о компаниях предоставляющих места в аренду под майнинг-устройства, ведь такие компании могут привлечь множество крупных клиентов (от 1000 устройств), или располагаться на каком-либо заводе в виде подразделения. В таком случае, такая компания может пользоваться промышленными расценками на электроэнергию. И такие компании представлены на рынках Европы. Все они указывают на своих сайтах информацию о том, что конечная стоимость будет озвучена после подачи заявки, т.к. стоимость будет рассчитана в соответствии с количеством устройств. Ниже представлена таблица основных компаний в Европе, предоставляющих данную услугу, цены указаны за 1 день размещения майнера Bitmain ASIC Antminer S9. Возможно, известная Вам компания могла не войти в данный список по причине переполнения своих площадей.
 

Как видно из таблицы, только две Европейские компании на сегодня могут заниматься майнингом криптовалют не в убыток себе.

По аналогии с выбором страны для самостоятельного размещения, встаёт вопрос о Российских компаниях предоставляющих места под майнинговые устройства в аренду. Такие компании в России представлены в широком разнообразии, и стоимость размещения того же S9 майнера в день варьируются от 1,7 до 2,0 EUR в день. Но в большинстве случаев они ориентируются на локальных клиентов, которые имеют возможность самостоятельно привезти свои устройства в офис компании или на локацию подключения к сети, могут быстро забрать свои устройства в случае необходимости. Поэтому, если Вы рассматриваете Россию для размещения своих устройств для майнинга, необходимо рассматривать только крупные компании, которые представлены на рынке более года. Это говорит о том, что такие компании уже прошли все проверки, в том числе и налоговые, и значит риски по утрате ваших устройств отсутствуют. Кроме того, в таких компаниях существуют специальные контракты для нерезидентов страны и они смогут Вас проконсультировать по телефону (skype, telegram, e-mail) на английском языке. Таких крупных компаний в России немного, но Intelion Data Systems одна из них.

Перед тем как погружаться в детали условий размещения Российских компаний, давайте разберёмся какой правовой статус у майнинга в России. По факту, на сегодня в Российской Федерации майнеры официально продаются в магазинах бытовой техники, ввозятся они официально проходя процедуру растаможки как серверное оборудование, поэтому размещая ваши майнеры в РФ вы действуете абсолютно легально и защищены законом. Остаётся вопрос, как же Вам привезти устройство в российскую компанию? В Российской Федерации, как и в любых других странах, действуют правила декларирования имущества при ввозе в страну в случае если общая стоимость этого имущества превышает 10 тысяч EUR, в таком случае необходимо будет уплатить НДС в размере 20% от текущей стоимости устройств. Кроме того, возникает вопрос стоимости доставки и тут самое интересное, у Вас несколько вариантов:

1. Привести самостоятельно. Такой вариант понадобится в случае если Вы решите размещать устройства в маленьких Российских компаниях, которые ориентированы на локальный рынок, они могут предоставить очень низкую арендную стоимость за малое количество устройств, но потребуется Ваше личное присутствие. Это очень сложный вариант в плане оформления визы, выбора метода транспортировки устройств, и в конечном счёте может оказаться крайне не выгодным.
2. Отправить устройства международной логистической компанией, заключив контракт на размещение дистанционно. В данном варианте всё зависит от логистической компании, как в Европе так и в России существует несколько вариантов отправлений, однако с учётом характеристик (габариты, вес, условия транспортировки), стоимость подобного отправления будет крайне не выгодна, например в DHL отправка из Франции в Россию одного майнера S9 обойдётся в районе 100 EUR.
3. Использовать частные логистические компании. В большинстве случаев это самый рациональный вариант, т.к. стоимость доставки одного майнера можно снизить до 5 EUR (не считая таможенных сборов) в зависимости от сроков и объёмов доставки.
4. Обратиться в представительство Российской компании в Европе и заключив контракт, предоставить устройства в Европейское подразделение компании в Европе. Это самый выгодный вариант, т.к. в зависимости от сроков подключения и количества устройств, которые вы планируете разместить на площадке Российской компании, стоимость доставки может входить в стоимость установки устройств на площадке, либо полностью отсутствовать.

Таким образом, исходя из рациональности выбора доставки, самым оптимальным вариантом остаётся выбор российской компании с представительством в Европе. Что на счет рынка хостингов в России?

Как мы уже увидели выше, стоимость хостинга в России несравнимо ниже. В центральном регионе есть ряд крупных компаний, которые предоставляют услуги импорта и хостинга оборудования для майнинга. В данном случае преимущество за теми компаниями, которые могут обеспечить наиболее низкую цену за кВатт/ч и наиболее высокий уровень безопасности вверенного оборудования. Это требует специальных соглашений с поставщиками электроэнергии и охранными предприятиями, чем могут похвастаться далеко не все компании. Хорошее решение - дата-центры на территориях режимных объектов.

Подводя итог, хочется отметить, что прогнозы экспертов и колебания курса в 2019 году говорят нам о том, что нерационально выбрасывать майнинговые устройства, пытаться продать их за бесценок или хранить в выключенном состоянии. Отрасль по-прежнему жива, и получать доход от майнинга по-прежнему можно стабильно гарантированно.